Μοντέλα
Μοντέλο ασφαλιστικού γραφείου
Ένα έτοιμο CRM για ασφαλιστικά γραφεία, με συμβόλαια, ανανεώσεις, ζημιές και προμήθειες από την πρώτη μέρα.
Για ποιους είναι το Ασφαλιστικό μοντέλο
Σχεδιασμένο για γραφεία που πουλούν και εξυπηρετούν συμβόλαια πολλών ασφαλιστικών εταιρειών και θέλουν κάθε ανανέωση και ζημιά υπό έλεγχο.
Ασφαλιστικοί σύμβουλοι και πράκτορες
Δίκτυα ασφαλιστικών γραφείων
Μεσίτες ασφαλίσεων
Αρχικά αντικείμενα που δημιουργούνται
Με την επιλογή του μοντέλου, η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα τα παρακάτω αντικείμενα, με τα πεδία, τις λίστες, τις διατάξεις σελίδων και τις αναφορές τους έτοιμα για χρήση.
- Πελάτες
- Συμβόλαια
- Προσφορές
- Ζημιές
- Ασφαλιστικές εταιρείες
- Ραντεβού
- Προμήθειες
- Τιμολόγια
- Εργασίες
- Emails
- Σημειώσεις
Φτιαγμένο για την καθημερινή σας δουλειά
Υπενθυμίσεις ανανέωσης
Κάθε συμβόλαιο κρατά την έναρξη και τη λήξη του και υπενθυμίζει στον υπεύθυνο όταν πλησιάζει η ανανέωση, ώστε να μη χάνεται καμία.
Όλοι οι κλάδοι ασφάλισης
Αυτοκινήτου, κατοικίας, υγείας, ζωής, επιχείρησης, σκάφους, ταξιδιωτική και αστικής ευθύνης, με καλύψεις, ασφάλιστρο και συχνότητα πληρωμής.
Παρακολούθηση ζημιών
Καταχωρήστε κάθε ζημιά στο συμβόλαιό της με τον αριθμό φακέλου της ασφαλιστικής, την ημερομηνία και τον τύπο του συμβάντος και παρακολουθήστε τη μέχρι την αποζημίωση.
Προμήθειες ανά ασφαλιστική
Παρακολουθήστε προμήθειες νέας παραγωγής, ανανέωσης, υπερπρομήθειες και bonus από κάθε ασφαλιστική, από την αναμονή μέχρι την είσπραξη.
Οικογένειες και επιχειρήσεις
Συνδέστε πελάτες μεταξύ τους, όπως συζύγους, γονείς και παιδιά ή εργοδότες και εργαζόμενους, για να βλέπετε το χαρτοφυλάκιο μιας ολόκληρης οικογένειας ή εταιρείας.
Αναφορές από την πρώτη μέρα
Έτοιμες αναφορές για συμβόλαια, ανανεώσεις, ζημιές και προμήθειες, καθώς και πρότυπα email για την καθημερινή σας επικοινωνία.
Κάθε στάδιο με μια ματιά
Κάθε εγγραφή περνά από τη δική της γραμμή σταδίων, ώστε να ξέρετε πάντα τι εκκρεμεί, τι είναι σε εξέλιξη και τι έχει ολοκληρωθεί.
Συμβόλαια
- Υπό έκδοση
- Σε ισχύ
- Προς ανανέωση
- Ανανεώθηκε
Προσφορές
- Νέα
- Στάλθηκε
- Σε διαπραγμάτευση
- Κερδήθηκε
Ζημιές
- Δηλώθηκε
- Σε εξέταση
- Εγκρίθηκε
- Αποζημιώθηκε
Προμήθειες
- Αναμένεται
- Τιμολογήθηκε
- Εισπράχθηκε
Επεκτείνετε το μοντέλο σας
Το μοντέλο είναι μόνο η αφετηρία. Προσθέστε δικά σας αντικείμενα, πεδία, λίστες και αυτοματισμούς και προσαρμόστε το Entryc στον τρόπο που δουλεύει η ομάδα σας.
Ξεκινήστε σήμερα με την Entryc
Δοκιμάστε δωρεάν και οργανώστε την επιχείρηση σας πιο απλά από ποτέ.
Δημιουργία Λογαριασμού